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Firma |
Erbschaftsteuer |
An das |
Finanzamt ……………………… |
– Erbschaftsteuerstelle – |
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Anzeige |
über die Auszahlung oder Zurverfügungstellung von Versicherungssummen oder Leibrenten an einen anderen als den Versicherungsnehmer (§ 33 Abs. 3 ErbStG und § 3 ErbStDV) |
1. | Versicherter | | und Versicherungsnehmer (wenn er ein anderer ist als der Versicherte) | |
| a) | Name und Vorname, Identifikationsnummer | ……………………………… | ……………………………… |
| b) | Geburtsdatum | ……………………………… | ……………………………… |
| c) | Anschrift | ……………………………… | ……………………………… |
| d) | Todestag | ……………………………… | ……………………………… |
| e) | Sterbeort | ……………………………… | ……………………………… |
| f) | Standesamt und Sterberegister-Nr. | ……………………………… | ……………………………… |
| Zeitpunkt der Auszahlung beziehungsweise Zurverfügungstellung in Fällen, in denen der Versicherungsnehmer nicht verstorben ist: |
2. | Versicherungsschein-Nr. ……………………… |
3. | a) | Bei Kapitalversicherung | | | | |
| | Auszuzahlender Versicherungsbetrag (einschließlich Dividenden und dergleichen abzüglich noch geschuldeter Prämien, vor der Fälligkeit der Versicherungssumme gewährter Darlehen, Vorschüsse und dergleichen) | ………… EUR | |||
| b) | Bei Rentenversicherung | | | | |
| | Jahresbetrag | ……………………… EUR | Dauer der Rente | ……………………… |
4. | Zahlungsempfänger ist ……………………………………………………………………… | |
| □ | als Inhaber des Versicherungsscheins * |
| □ | als Bevollmächtigter, gesetzlicher Vertreter des * …………………………………………………………………................. |
| □ | als Begünstigter * |
| □ | aus einem anderen Grund (Abtretung, Verpfändung, gesetzliches Erbrecht, Testament und dergleichen) und welchem? * …………............................................................................................................................................................................... |
| * Zutreffendes ist anzukreuzen |
5. | Nach der Auszahlungsbestimmung des Versicherungsnehmers, die als Bestandteil des Versicherungsvertrags anzusehen ist, ist/sind bezugsberechtigt ………………………………………… |
6. | Bei Wechsel des Versicherungsnehmers |
| Neuer Versicherungsnehmer ist ……………………………………… |
| Rückkaufswert ………… EUR |
7. | Bemerkungen (z. B. persönliches Verhältnis – Verwandtschaftsverhältnis, Ehegatte oder Lebenspartner – der Beteiligten) | ………………………………………………………… |
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Ort, Datum | Unterschrift |
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Dipl.-Kfm. Michael Schröder, Steuerberater
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(Tempelhof-Schöneberg/ Friedenau)
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